こんにちは。鯛です。
少し時間ができたので、気になっていた部分を少し調整しました。
- 評価益の利率を利益率という言葉に統一しました
- ブログタイトルを変えてみました
- ブログの説明を変えてみました
さすがに味気ないので、現状の景気を備忘録しておきます。
日経平均、ダウ平均ともに最高水準の後に下がっています。
さらに先月末に国内リートを全て売却したのですが、また別の記事にまとめます。
![改訂版 一番やさしい！一番くわしい！ はじめての「投資信託」入門 [ 竹川 美奈子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6396/9784478106396.jpg?_ex=128x128 "改訂版 一番やさしい！一番くわしい！ はじめての「投資信託」入門 [ 竹川 美奈子 ]")
8月末の利益率しらべました
こんにちは。鯛です。
8月末の利益率しらべました。
| 入金額 | 評価額 | 利益率 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 848,606 | 1,138,122 | +34.12% |
| 積立NISA | 1,363,972 | 1,977,833 | +45.01% |
| 特定口座 | 9,058,551 | 14,584,501 | +61.00% |
| ひふみ投信 | 280,000 | 340,526 | +21.62% |
| ウェルスナビ | 12,430,000 | 18,362,079 | +47.72% |
| サステン | 280,000 | 281,896 | +0.68% |
| 計 | 24,261,129 | 36,684,957 | +51.21% |
遂に50%を越えました！
7月が不調でしたが、8月は好調のようでした。
予想はしていましたが、サステンは劇的には伸びないようです。
多忙により経済ニュースを集めてないのですが、
景気が戻ってるのかもしれません。
そろそろ何かを売却かも。
![いま君に伝えたいお金の話 （幻冬舎文庫） [ 村上 世彰 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9758/9784344429758.jpg?_ex=128x128 "いま君に伝えたいお金の話 （幻冬舎文庫） [ 村上 世彰 ]")
7月末の利益率しらべました
こんにちは。鯛です。
7月末の利益率しらべました。
| 入金額 | 評価額 | 利益率 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 825,606 | 1,100,099 | +33.25% |
| 積立NISA | 1,328,739 | 1,907,900 | +43.59% |
| 特定口座 | 9,008,553 | 14,264,702 | +58.35% |
| ひふみ投信 | 270,000 | 321,994 | +19.26% |
| ウェルスナビ | 12,380,000 | 17,985,442 | +45.28% |
| サステン | 250,000 | 251,263 | +0.51% |
| 計 | 24,062,898 | 35,831,400 | +48.91% |
先月と比べ、ウェルスナビの評価額が10万円も下がりました。
前月を下回ったのは昨年の10月以来です。
同様に、ひふみの利益率も3ポイント下がりました。
全体の利益率も今月こそ50%になるかと思っていたら、
先月の49.31%から48.91%に落ちてしまいました。
残念。
世界的に株価が上がらなくなっているのかな。
7月から繁忙期なので、基本は放置しています。
時々サステンを増額しながら。
6月末の利益率しらべました
こんばんは。鯛です。
6月末の利益率しらべました。
| 入金額 | 評価額 | 利益率 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 802,606 | 1,085,085 | +35.20% |
| 積立NISA | 1,293,839 | 1,858,639 | +43.65% |
| 特定口座 | 8,958,553 | 14,022,114 | +56.52% |
| ひふみ投信 | 260,000 | 319,373 | +22.84% |
| ウェルスナビ | 12,320,000 | 18,082,985 | +46.78% |
| サステン | 160,000 | 159,390 | -0.38% |
| 計 | 23,794,998 | 35,527,586 | +49.31% |
ウェルスナビの評価額履歴を見る限り若干上下動した6月でした。
サステンが買い増しとともに少し下がってきました。
ひふみが少し復活してきました。
順調に行けば50%目前。
半年間の入金額は+100万、評価額は+500万です。
これにて上半期終了です。
ウェルスナビ、リバランスしました
こんにちは。鯛です。
ウェルスナビ、リバランスしました。
6月11日
| VTI | VEA | VWO | AGG | GLD | IYR | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売却 | 62,514 | 329,228 | 102,221 | 493,963 | |||
| 購入 | 71,622 | 252,643 | 90,424 | 414,689 |
6月16日
| VTI | VEA | VWO | AGG | GLD | IYR | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | 11,724 | 39,744 | 2,441 | 6,384 | 60,293 |
気づくとリバランスしていました。
6月11日に、売却と購入をして、
6月16日は、追加で購入しているみたいでした。
VTI、GLD、IYRの利益が確定できたのかなあという感じです。
VEA、VWO、AGGは割安になっているんでしょうか。
全く考察できていませんが、備忘録として残しておきます。
![元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法 [ 柴山 和久 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6907/9784478106907.jpg?_ex=128x128 "元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法 [ 柴山 和久 ]")
