40代が投資信託とロボアドで安全に資産運用

投資解説や市場分析はできないので、ひたすら運用結果の備忘録

3月末の利益率しらべました

こんにちは。鯛です。 3月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,342,119 +32.93% 積立NISA 2,445,025 +52.93% 投資信託 15,570,617 +81.73% 株式 4,353,300 +7.48% ひふみ投信 373,524 +6.72% ウェルスナビ 19,560,986 +53.54% サステン 370,316 …

2月末の利益率しらべました

こんばんは。鯛です。 2月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,199,475 +21.58% 積立NISA 2,140,375 +37.33% 投資信託 13,684,635 +60.66% 株式 3,249,000 -13.57% ひふみ投信 347,476 +2.20% ウェルスナビ 18,539,599 +45.98% サステン 359,392…

1月末の利益率しらべました

こんにちは。鯛です。 1月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,193,975 +23.91% 積立NISA 2,137,309 +39.53% 投資信託 13,786,100 +62.80% 株式 2,713,200 -21.56% ひふみ投信 335,250 +1.59% ウェルスナビ 18,422,078 +45.40% サステン 361,297…

2022年始の利益率しらべました

こんにちは。鯛です。 2022年始の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,295,890 +37.77% 積立NISA 2,291,651 +52.70% 投資信託 14,991,780 +78.09% 株式 1,225,800 -21.97% ひふみ投信 375,512 +17.35% ウェルスナビ 19,451,608 +54.01% サステン 378…

新年の挨拶

明けまして おめでとうございます こんにちは。鯛です。 今年も粛々と資産運用を進めて行こうと思います。 年末に少し株価が値上がりしたので、年末の計算よりも上がってのスタートです。 今年は、FIRE達成率、プライベートバンク達成率、FIRA60到達額 の3つ…

ウェルスナビ分配金(2021年)まとめました

こんばんは。鯛です。 ウェルスナビ分配金(2021年)まとめました。 2021年分配金 VTI VEA VWO AGG IYR 計 1月 15,132 558 15,690 2月 893 893 3月 18,370 2,286 1,244 21,900 4月 14,025 1.294 3,081 18,400 5月 854 854 6月 33,668 10,792 832 3,628 48,920 …

2021年末の利益率しらべました

こんばんは。鯛です。 2021年末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,278,163 +35.89% 積立NISA 2,259,104 +50.65% 投資信託 14,766,733 +75.42% 株式 1,256,400 -20.02% ひふみ投信 372,984 +16.56% ウェルスナビ 19,149,950 +51.74% サステン 377…

ウェルスナビ、リバランスしました

こんにちは。鯛です。 ウェルスナビ、リバランスしました。 12月13日 VTI VEA VWO AGG GLD IYR 計 売却 424,385 37,533 461,918 購入 149,406 166,493 18,345 46,422 380,666 12月16日 VTI VEA VWO AGG GLD IYR 計 購入 13,306 33,068 612 46,986 予定通り、…

ウェルスナビ36ヶ月経過しました

こんにちは。鯛です。 ウェルスナビ36ヶ月経過しました。 ウェルスナビのトップページに36ヶ月経過の報告がありました。 3年も経過したか・・・という感じですが。 長期割が0.09%に到達していました。 ウェルスナビでは200万以上の場合、半年ごとに0.02%ずつ…

投資信託のポートフォリオしらべました

こんにちは、鯛です。 投資信託のポートフォリオしらべました。 iDeCoと積立NISAと特定口座の投資信託、16商品中の8商品をグラフにしました。 評価額1%未満の残り8商品は、その他でまとめても5%だったので省略。 並びはなんとなく株式からリートまで、評価額…

ヘッジファンド追加しました

こんばんは。鯛です。 ヘッジファンド追加しました。 評価額 利益率 iDeCo 1,243,836 +35.55% 積立NISA 2,178,541 +48.71% 投資信託 14,375,403 +71.79% 国内株式 584,200 -5.77% ひふみ投信 360,777 +16.38% ウェルスナビ 18,835,800 +49.85% サステン 355,…

アセットアロケーションしらべました

こんにちは。鯛です。 アセットアロケーションしらべました。 久しぶりに時間が空いたので現在のアセットアロケーションを出してみました。 現在のポートフォリオから資産を分け直して、割合を計算した感じです。 グラフをブログにのせるのは1年以上ぶりでし…

11月末の利益率しらべました

こんばんは。鯛です。 11月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,243,836 +35.55% 積立NISA 2,178,541 +48.71% 投資信託 14,375,403 +71.79% 株式 584,200 -5.77% ひふみ投信 360,777 +16.38% ウェルスナビ 18,835,800 +49.85% サステン 355,791 …

10月末の利益率しらべました

こんばんは。鯛です。 10月末の利益率しらべました。 入金額 評価額 利益率 iDeCo 894,606 1,229,891 +37.48% 積立NISA 1,431,518 2,150,511 +50.23% 投資信託 8,317,995 14,312,287 +72.06% 株式 320,000 311,500 -2.66% ひふみ投信 300,000 367,497 +22.50…

サステンからメールと手紙が来ました

こんにちは。鯛です。 サステンからメールと手紙が来ました。 9月15日に「運用成果報酬の計算過誤とご返金について」というメール、 後日に同様の手紙が速達で届きました。 どうやらハイウォーターマークの計算に過誤(計算ミス?)があったようで、 運用成果…

9月末の利益率しらべました

こんにちは。鯛です。 9月末の利益率しらべました。 入金額 評価額 利益率 iDeCo 871,606 1,146,571 +31.55% 積立NISA 1,400,069 1,961,318 +40.09% 特定口座 8,268,000 13,112,388 +58.59% ひふみ投信 290,000 353,892 +22.03% ウェルスナビ 12,480,000 17,…

国内リートインデックス売却しました

こんにちは、鯛です。 国内リートインデックス売却しました。 半年前に200万円くらい売却したeMAXIS Slim 国内リートインデックスを、 先月末に残り全額、100万円くらいを売却しました。 最高値をつけたので売却したという感じでした。 そして近日のニュース…

ブログ少し調整しました

こんにちは。鯛です。 少し時間ができたので、気になっていた部分を少し調整しました。 評価益の利率を利益率という言葉に統一しました ブログタイトルを変えてみました ブログの説明を変えてみました さすがに味気ないので、現状の景気を備忘録しておきます…

8月末の利益率しらべました

こんにちは。鯛です。 8月末の利益率しらべました。 入金額 評価額 利益率 iDeCo 848,606 1,138,122 +34.12% 積立NISA 1,363,972 1,977,833 +45.01% 特定口座 9,058,551 14,584,501 +61.00% ひふみ投信 280,000 340,526 +21.62% ウェルスナビ 12,430,000 18,…

7月末の利益率しらべました

こんにちは。鯛です。 7月末の利益率しらべました。 入金額 評価額 利益率 iDeCo 825,606 1,100,099 +33.25% 積立NISA 1,328,739 1,907,900 +43.59% 特定口座 9,008,553 14,264,702 +58.35% ひふみ投信 270,000 321,994 +19.26% ウェルスナビ 12,380,000 17,…

6月末の利益率しらべました

こんばんは。鯛です。 6月末の利益率しらべました。 入金額 評価額 利益率 iDeCo 802,606 1,085,085 +35.20% 積立NISA 1,293,839 1,858,639 +43.65% 特定口座 8,958,553 14,022,114 +56.52% ひふみ投信 260,000 319,373 +22.84% ウェルスナビ 12,320,000 18,…

ウェルスナビ、リバランスしました

こんにちは。鯛です。 ウェルスナビ、リバランスしました。 6月11日 VTI VEA VWO AGG GLD IYR 計 売却 62,514 329,228 102,221 493,963 購入 71,622 252,643 90,424 414,689 6月16日 VTI VEA VWO AGG GLD IYR 計 購入 11,724 39,744 2,441 6,384 60,293 気づ…

5月末の利益率しらべました

こんにちは。鯛です。 5月末の利益率しらべました。 入金額 評価額 利益率 iDeCo 779,606 1,036,005 32.89% 積立NISA 1,262,339 1,781,244 41.11% 特定口座 8,908,552 13,595,572 52.61% ひふみ投信 250,000 299,957 19.98% ウェルスナビ 12,280,000 17,790,…

4月末の利益率しらべました

こんにちは。鯛です。 4月末の利益率しらべました。 入金額 評価額 利益率 iDeCo 756,606 1,009,078 33.37% 積立NISA 1,232,538 1,732,897 40.60% 特定口座 8,858,554 13,383,598 51.08% ひふみ投信 240,000 294,128 22.55% ウェルスナビ 12,230,000 17,353,…

サステンはじめました

こんにちは。鯛です。 サステンはじめました。 現金が少し増えてきたので、商品を買いたい欲が出ていました。 ウェルスナビ株を買うか、他に何か良い商品はないかと探してみると・・・。 この2月からサービススタートのロボアド、サステンを見つけました。 s…

投資信託一部売却しました

こんばんは、鯛です。 投資信託一部売却しました。 以前から整理したかった一部商品を売却しました。 積立NISAは楽天ポイント目的で商品を増やしてました。 特定口座はアクティブ勉強目的のために3商品買っていました。 積立NISAからはたわら先進国株式、 特…

アセットアロケーションの履歴しらべました

こんにちは。鯛です。 アセットアロケーションの履歴しらべました。 2017年から2020年のアセットアロケーションを出してみました。 2017年 2018年 2019年 2020年 こうやって比べると投資信託の割合が順調に増えたのが分かりやすいです。 目標の50%に到達でき…

ヘッジファンドはじめました

こんにちは。鯛です。 ヘッジファンドはじめました。 少し前に1000万円を工面してヘッジファンドを始めました。 面談は田舎者な自分としては非常に稀有な経験でした。 ただし、非常に秘匿性の高い商品なのでブログでは控えめに(たぶん)。 いずれ成功した時に…

3月末の利益率しらべました

こんにちは。鯛です。 3月末の利益率しらべました。 入金額 評価額 利益率 iDeCo 733,606 953,074 29.92% 積立NISA 1,246,842 1,691,519 28.59% 特定口座 8,945,461 12,938,715 44.64% ひふみ投信 230,000 289,496 25.87% ウェルスナビ 12,180,000 16,759,16…

2月末の利益率しらべました

こんにちは。鯛です。 2月末の利益率しらべました。 入金額 評価額 利益率 iDeCo 710,606 904,748 27.32% 積立NISA 1,209,437 1,555,254 28.59% 特定口座 10,522,424 13,990,742 32.96% ひふみ投信 220,000 265,830 20.83% ウェルスナビ 12,120,000 15,879,9…