アセットアロケーションしらべました

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こんにちは。鯛です。

 

アセットアロケーションしらべました。

 

積立のアセットアロケーション

  投信比率 ロボアド比率
米国株式 55% 35% 44%
先進国株式 15% 25% 21%
新興国株式 8% 14.5% 12%
国内株式 16% 8% 11%
国債 1% 5% 3%
国内債券 1%   0%
リート 4% 5% 5%
  7.5% 4%
100% 100% 100%

(投信積立11.6万、ロボアド積立15万で計算)


現在のアセットアロケーション

  社債 米国債 投信 ロボアド 割合
米国株式     698 410 1,108 29%
先進国株式     171 300 471 12%
新興国株式     41 173 214 6%
国内株式     37 94 130 3%
国債   400 3 56 459 12%
国内債券 1,200   1   1,201 32%
リート     54 61 115 3%
      86 86 2%
1,200 400 1,004 1,180 3,784 100%

(全世界株式やバランス型など分けづらいものは簡易的に計算)

 

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5月2日のグラフで、所々計算がおかしかった部分を調整して、

現在のアセットアロケーションを出してみました。

リートも独立させてみました。

 

今週も株がじわじわ上がっているようです。

ひふみは既に昨年の12月や今年の2月位まで戻っています。

売り時が近づいてる感じがします。