1年あたりの利益率しらべました - 【投資6年生】セミリタイア狙ってWealthNaviで新NISA【5年で2300万増えた年利13%の内訳】

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こんにちは。鯛です。

1年あたりの利益率しらべてみました。

ウェルスナビのCEO柴山さんがウェルスナビでの運用実績を公開されています。

そもそも、この運用実績を載せていることも凄いと思うのですが、

今回は、1年あたりの利益率に注目してみました。

これの真似をして、自分の1年あたりの利益率を計算してみました。

ただしiDeCoについては、2018年8月から開始していましたが、

移管手続をして2019年7月に再開したのでそこからの計算にしました。

	開始日	経過日数	利益率	利益率/年
iDeCo	19/07/11	390	8.20%	7.67%
積立NISA	18/10/11	663	10.07%	5.53%
特定口座	18/12/12	601	13.56%	8.21%
ひふみ投信	19/05/14	448	10.22%	8.33%
ウェルスナビ	18/12/10	603	14.30%	8.66%
計	18/08/16	719	13.11%	6.66%

計算してみると、積立NISAよりもiDeCoの成績が良く、

さらに特定口座とひふみとウェルスナビの成績が拮抗していました。

iDeCoは初期の開始日から計算すると一番成績は悪そうですが。

iDeCoを最初に開始した2018年8月から2年弱が経過しました。

年利6.66%というのは特別良くもないですが、悪くもないという感じです。

図らずも柴山さんのウェルスナビ実績の同じくらいのようです。