預金と債券しか持ってない人の、初めての投資信託

36歳から始めた資産運用・投資ブログです。投資信託とロボアドを始めて2年経過、評価額は3300万円、目標は50歳までに資産1億円。目指せ!セミリタイア。ヘッジファンドとプライベートバンクの勉強を始めました。

3月末の損益率しらべました

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こんにちは。鯛です。

 

3月末の損益率しらべました。

  入金額 評価額 損益率
iDeCo 733,606 953,074 29.92%
積立NISA 1,246,842 1,691,519 28.59%
特定口座 8,945,461 12,938,715 44.64%
ひふみ投信 230,000 289,496 25.87%
ウェルスナビ 12,180,000 16,759,164 37.60%
23,335,909 32,631,968 39.84%

 

1月から3月まで株がガンガン上がることとなりました。

商品によっては利率が50%越えているものもあります。

これは・・・上がり過ぎでは?

 

実は3月30日に国内リートインデックスを一部売却しました。

譲渡損益は約36万円。

日本の不動産ありがとうございます!

 

結果的に、先月と比べて入金額は下がりましたが、

現金比率が10%から13%に戻ってきました。

さて、次の投資対象を探します。