預金と債券しか持ってない人の、初めての投資信託

36歳から始めた資産運用・投資ブログです。投資信託とロボアドを始めて2年経過、評価額は3300万円、目標は50歳までに資産1億円。目指せ!セミリタイア。ヘッジファンドとプライベートバンクの勉強を始めました。

アセットアロケーションの履歴しらべました

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こんにちは。鯛です。

 

アセットアロケーションの履歴しらべました。

 

2017年から2020年のアセットアロケーションを出してみました。

 

2017年                2018年

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2019年                2020年

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こうやって比べると投資信託の割合が順調に増えたのが分かりやすいです。

目標の50%に到達できて嬉しい限りです。

債券の縮小には成功しているものの、まだ13%と多めです。

 

2021年はヘッジファンド開始、定期預金満期があるので、再び変動します。

2022年には債券償還が2件もある予定なので、さらに変動します。

その頃、良い商品は何になっているのでしょうか?