こんにちは。鯛です。
2023年10月の損益率しらべました。
| 評価額 | 損益率 | 年利 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 190万 | +31% | +7% |
| つみたてNISA | 340万 | +52% | +10% |
| 投資信託 | 1775万 | +91% | +18% |
| 国内株式 | 272万 | -41% | -20% |
| ひふみ投信 | 61万 | +13% | +2% |
| ウェルスナビ | 2265万 | +66% | +13% |
| サステン | 27万 | -41% | -16% |
| 計 | 4932万 | +53% | +10% |
9月に引き続いて落ちています。
残念ではありますが、そんな中で落ち幅が少ないものも見つかりました。
ウェルスナビです。1%の下落ですんでいます。
10月2日に申し込んだ勘定廃止通知書が10月17日に届きました。
晴れて、ウェルスナビの新NISAに申し込みができました。
後は税務署審査を通過するだけです。
現在自分が持っているつみたてNISAは、
2037年から2042年にかけて順々に非課税期間が切れる予定です。
今のところ、14年後の2037年に全部売る計画です。値上がってますように。
証券会社の新NISA獲得の広告も増え、新商品も続々と出ているようです。
でも、そのような迷いが生まれないのもロボアドの良い所かもしれません。
完全にウェルスナビ教な感じもしますが、頑張って欲しい。
![元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法 [ 柴山 和久 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6907/9784478106907.jpg?_ex=128x128 "元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法 [ 柴山 和久 ]")
