預金と債券しか持ってない人の、初めての投資信託

36歳から始めた資産運用・投資ブログです。投資信託とロボアドを始めて2年経過、評価額は3300万円、目標は50歳までに資産1億円。目指せ!セミリタイア。ヘッジファンドとプライベートバンクの勉強を始めました。

損益率

4月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 4月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 756,606 1,009,078 33.37% 積立NISA 1,232,538 1,732,897 40.60% 特定口座 8,858,554 13,383,598 51.08% ひふみ投信 240,000 294,128 22.55% ウェルスナビ 12,230,000 17,353,…

3月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 3月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 733,606 953,074 29.92% 積立NISA 1,246,842 1,691,519 28.59% 特定口座 8,945,461 12,938,715 44.64% ひふみ投信 230,000 289,496 25.87% ウェルスナビ 12,180,000 16,759,16…

2月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 2月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 710,606 904,748 27.32% 積立NISA 1,209,437 1,555,254 28.59% 特定口座 10,522,424 13,990,742 32.96% ひふみ投信 220,000 265,830 20.83% ウェルスナビ 12,120,000 15,879,9…

1月末の損益率しらべました

こんばんは。鯛です。 1月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 687,606 851,394 23.82% 積立NISA 1,181,240 1,478,980 25.21% 特定口座 10,472,427 13,434,460 28.28% ひふみ投信 210,000 258,777 23.23% ウェルスナビ 12,080,000 15,317,6…

2020年末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 2020年末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 664,606 812,214 22.21% 積立NISA 1,149,041 1,409,011 22.62% 特定口座 10,422,098 13,024,614 24.97% ひふみ投信 200,000 248,917 24.46% ウェルスナビ 12,020,000 15,07…

11月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 11月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 641,606 766,551 19.47% 積立NISA+特定口座 11,724,806 14,204,077 21.15% ひふみ投信 190,000 236,681 24.57% ウェルスナビ 11,880,000 14,413,729 21.33% 計 24,436,412 2…

10月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 10月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 618,606 670,208 8.34% 積立NISA+特定口座 11,688,452 12,859,906 10.02% ひふみ投信 180,000 207,331 15.18% ウェルスナビ 11,760,000 13,198,626 12.23% 計 24,247,958 26…

9月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 9月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 595,606 657,993 10.47% 積立NISA+特定口座 11,201,501 12,808,759 14.35% ひふみ投信 170,000 201,490 18.52% ウェルスナビ 11,580,000 13,225,520 14.21% 計 23,547,107 26…

8月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 8月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 572,606 646,382 12.88% 積立NISA+特定口座 11,066,759 13,187,938 19.17% ひふみ投信 160,000 180,860 13.04% ウェルスナビ 11,430,000 13,498,423 18.10% 計 23,229,365 27…

1年あたりの損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 1年あたりの損益率しらべてみました。 ウェルスナビのCEO柴山さんがウェルスナビでの運用実績を公開されています。 そもそも、この運用実績を載せていることも凄いと思うのですが、 今回は、1年あたりの損益率に注目してみました。 www…

7月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 7月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 549,606 592,752 7.85% 積立NISA+特定口座 10,979,355 12,157,255 10.73% ひふみ投信 150,000 161,719 7.81% ウェルスナビ 11,310,000 12,781,292 13.01% 計 22,988,961 25,6…

6月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 6月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 526,606 547,119 3.9% 積立NISA+特定口座 9,697,848 10,400,477 7.25% ひふみ投信 140,000 154,129 10.09% ウェルスナビ 11,100,000 12,097,221 8.98% 計 21,464,454 23,198,…

5月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 5月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 503,606 515,375 2.34% 積立NISA+特定口座 8,621,503 9,369,167 8.67% ひふみ投信 130,000 139,874 7.60% ウェルスナビ 10,980,000 11,695,857 6.52% 計 20,235,109 21,720,2…

4月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 4月末の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 480,606 456,022 -5.12% 積立NISA+特定口座 8,021,410 8,241,618 2.75% ひふみ投信 120,000 118,627 -1.14% ウェルスナビ 10,800,000 11,078,852 2.58% 計 19,422,016 19,895…

4月4週目の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 4月4週目の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 480,606 451,023 -6.15% 積立NISA+特定口座 7,718,482 7,763,594 0.58% ひふみ投信 120,000 116,677 -2.77% ウェルスナビ 10,700,000 10,623,321 -0.72% 計 19,019,088 18…

4月3週目の損益率しらべました

こんばんは。鯛です。 4月3週目の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 480,606 447,664 -6.90% 積立NISA+特定口座 7,209,184 7,263,367 0.74% ひふみ投信 120,000 117,242 -2.29% ウェルスナビ 10,200,000 10,216,367 0.16% 計 18,009,790 18,…

4月2週目の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 4月2週目の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 457,606 426,938 -6.70% 積立NISA+特定口座 5,899,669 5,992,934 1.58% ひふみ投信 110,000 104,542 -4.96% ウェルスナビ 8,650,000 8,597,924 -0.60% 計 15,117,275 15,1…

4月1週目の損益率しらべました

こんばんは。鯛です。 4月1週目の損益率しらべました。 入金額 評価額 損益率 iDeCo 457,606 398,438 -12.9% 積立NISA+特定口座 3,792,612 3,415,825 -9.93% ひふみ投信 110,000 101,554 -7.67% ウェルスナビ 6,300,000 5,650,331 -10.3% 計 10,660,218 9,5…

3月末の損益率しらべました

こんばんは。鯛です。 3月末の損益率しらべました。 買付 残高 損益率 iDeCo 457,606 411,432 -10.0% 積立NISA+特定口座 2,535,565 2,314,573 -8.72% ひふみ投信 110,000 97,485 -11.3% ウェルスナビ 5,370,000 4,844,667 -9.78% 計 8,473,171 7,668,157 -9…

3月中旬の損益率しらべました

こんばんは。鯛です。 3月中旬の損益率しらべました。 買付 残高 損益率 iDeCo 457,606 389,007 -15% 積立NISA+特定口座 2,023,705 1,616,393 -20.12% ひふみ投信 110,000 91,696 -16.64% ウェルスナビ 4,220,000 3,558,121 -15.68% 計 6,811,311 5,655,217…

3月上旬の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 3月上旬の損益率しらべました。 買付 残高 損益率 iDeCo 434,606 441,127 1.5% 積立NISA+特定口座 2,011,364 2,036,579 1.25% ひふみ投信 100,000 92,568 -7.43% ウェルスナビ 3,960,000 3,892,654 -1.70% 計 6,505,970 6,462,928 -0.…

2月末の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 2月末の損益率しらべました。 買付 残高 損益率 iDeCo 434,606 452,504 4.12% 積立NISA+特定口座 1,952,154 2,015,001 3.22% ひふみ投信 100,000 93,733 -6.27% ウェルスナビ 3,810,000 3,824,428 0.38% 計 6,296,760 6,385,666 1.41%…

1月末の損益率しらべました

こんばんは。鯛です。 少々遡って、 1月末の損益率しらべました。 買付 残高 損益率 iDeCo 411,606 462,625 12.4% 積立NISA+特定口座 1,869,768 2,112,464 12.9% ひふみ投信 90,000 97,156 7.95% ウェルスナビ 3,659,600 3,945,496 7.81% 計 6,030,974 6,61…

12月末の損益率と資産配分しらべました

こんにちは。鯛です。 12月末の損益率しらべました。 買付 残高 損益 損益率 iDeCo 388,606 433,027 44,421 11.4% 積立NISA+特定口座 1,790,948 2,019,092 228,114 12.7% ひふみ投信 80,000 87,812 7,812 9.77% ウェルスナビ 3,460,000 3,826,074 366,074 1…

11月末の損益率と資産配分しらべました

こんにちは。鯛です。 11月末の損益率しらべました。 買付 残高 損益 損益率 iDeCo 365,606 400,437 34,831 9.53% 積立NISA+特定口座 1,660,952 1,842,346 181,394 10.9% ひふみ投信 70,000 75,817 5,817 8.31% ウェルスナビ 3,260,000 3,521,426 261,426 8…

11月中旬の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。 11月中旬の損益率しらべました。 米国株絶好調ですね。 損益率 iDeCo 7.0% 積立NISA+特定口座 8.25% ひふみ投信 7.03% ウェルスナビ 7.33% 売りたくなってくる程、値上がりしています。 長期投資のほったらかしが揺らいでしまいます。…

10月末の損益率と資産配分しらべました

こんにちは。鯛です。 10月末の損益率しらべました。 買付 残高 損益 損益率 iDeCo 342,606 363,519 20,913 6.10% 積立NISA+特定口座 1,525,988 1,636,600 110,612 7.25% ひふみ投信 60,000 63,656 3,656 6.09% ウェルスナビ 2,960,000 3,162,306 202,306 6…

10月中旬の損益率しらべました

こんばんは。鯛です。 米国株が高値になったので、その時の損益率をしらべました。 損益率 iDeCo 3.54% 積立NISA+特定口座 5.43% ひふみ投信 3.32% ウェルスナビ 5.13% 単純には嬉しいのですが。 この感じだと、中旬に買うiDeCoや特定口座は、高値掴みして…

9月末の損益率と資産配分しらべました

こんにちは。鯛です。 9月末の損益率しらべました。 買付 残高 損益 損益率 iDeCo 319,606 328,844 9,238 2.89% 積立NISA+特定口座 1,389,486 1,447,535 58,049 4.18% ひふみ投信 50,000 51,146 1,146 2.29% ウェルスナビ 2,710,000 2,790,422 80,422 2.97%…

8月末の損益率と資産配分しらべました

こんばんは。鯛です。 8月末の損益率しらべました。 買付 残高 損益 損益率 iDeCo 296,606 295,997 -609 -0.21% 積立NISA+特定口座 1,257,626 1,269,414 11,788 0.94% ひふみ投信 40,000 39,154 -846 -2.12% ウェルスナビ 2,510,000 2,528,846 18,846 0.75%…