こんにちは。鯛です。
2023年11月の損益率しらべました。
| 評価額 | 損益率 | 年利 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 206万 | +40% | +9% |
| つみたてNISA | 368万 | +62% | +12% |
| 投資信託 | 1921万 | +106% | +21% |
| 国内株式 | 419万 | -9% | -4% |
| ひふみ投信 | 65万 | +18% | +4% |
| ウェルスナビ | 2389万 | +75% | +15% |
| サステン | 29万 | -36% | -13% |
| 計 | 5399万 | +67% | +12% |
大きく伸びて、今年一番の増え幅です。
今年も残すところ1か月。
2023年の区切りとしては、12月も伸びてくれることを祈るばかり。
ウェルスナビの新NISAの審査が無事通過したので、
2024年1月から新NISA始められそうです。
書類受理されてから口座開設まで税務署審査は約2週間かかりました。
ウェルスナビの欠点として、
積立入金が特定口座に入るのか新NISA口座に入るのか選べません。
「NISAだけで運用したい」という人にとっては不便です。
ウェルスナビ側は「口座によらず運用する」という方針なんでしょうが。
12月中旬になったら、1月に向けての引落と入金タイミングが決定します。
積立の設定を忘れないように。
![元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法 [ 柴山 和久 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6907/9784478106907.jpg?_ex=128x128 "元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法 [ 柴山 和久 ]")
