こんにちは。鯛です。
2023年8月の損益率しらべました。
| 評価額 | 損益率 | 年利 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 197万 | +41% | +9% |
| つみたてNISA | 352万 | +62% | +12% |
| 投資信託 | 1882万 | +105% | +22% |
| 国内株式 | 305万 | -33% | -18% |
| ひふみ投信 | 61万 | +17% | +4% |
| ウェルスナビ | 2337万 | +73% | +15% |
| サステン | 31万 | -33% | -14% |
| ヘッジファンド | 0万 | ||
| 計 | 5168万 | +62% | +12% |
遂に投資信託の損益率が100%を越えました。
単純に投資した金額の2倍になったという嬉しさ。
ほぼ「ほったらかし」を続けて4年9か月で、900万が1800万になりました。
他の商品もじわじわと上がっています。
上がってないのは個別株とヘッジファンド系ロボアドのみ。
ヘッジファンドがなくなったので額面は減ったものの、年利は12％まで上昇しました。
新NISAの告知が色々な証券会社から出るようになってきました。
自分は2024年の新NISAをウェルスナビでスタートする予定です。
来月には金融機関変更手続きも始まっていることでしょう。
![元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法 [ 柴山 和久 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6907/9784478106907.jpg?_ex=128x128 "元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いたこれからの投資の思考法 [ 柴山 和久 ]")
