こんにちは。鯛です。
ヘッジファンドはじめました。
少し前に1000万円を工面してヘッジファンドを始めました。
面談は田舎者な自分としては非常に稀有な経験でした。
ただし、非常に秘匿性の高い商品なのでブログでは控えめに(たぶん)。
いずれ成功した時には成功例としてブログに書きます。
残念にも失敗した時には教訓と糾弾をブログに書きましょう。
もちろん、成功を祈っています。
投資信託のように毎日値動きをチェックできる訳ではないので、
1年位はのんびり様子見でしょうか。
ファンドマネージャーがんばって！
こんにちは。鯛です。
3月末の利益率しらべました。
| 入金額 | 評価額 | 利益率 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 733,606 | 953,074 | 29.92% |
| 積立NISA | 1,246,842 | 1,691,519 | 28.59% |
| 特定口座 | 8,945,461 | 12,938,715 | 44.64% |
| ひふみ投信 | 230,000 | 289,496 | 25.87% |
| ウェルスナビ | 12,180,000 | 16,759,164 | 37.60% |
| 計 | 23,335,909 | 32,631,968 | 39.84% |
1月から3月まで株がガンガン上がることとなりました。
商品によっては利益率が50%越えているものもあります。
これは・・・上がり過ぎでは？
実は3月30日に国内リートインデックスを一部売却しました。
利益は約36万円。
日本の不動産ありがとうございます！
結果的に、先月と比べて入金額は下がりましたが、
現金比率が10%から13%に戻ってきました。
さて、次の投資対象を探します。
こんにちは。鯛です。
2月末の利益率しらべました。
| 入金額 | 評価額 | 利益率 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 710,606 | 904,748 | 27.32% |
| 積立NISA | 1,209,437 | 1,555,254 | 28.59% |
| 特定口座 | 10,522,424 | 13,990,742 | 32.96% |
| ひふみ投信 | 220,000 | 265,830 | 20.83% |
| ウェルスナビ | 12,120,000 | 15,879,914 | 31.02% |
| 計 | 24,782,467 | 32,596,488 | 31.53% |
2月は改めてホントに短い月でした。あっという間。
直前に最高値を更新して利益率マックスだったのですが、少し落ち着きました。
月末にちょうど、マックスと比べて70万円下落したようです。
国内リートもどこまで上がるか見守っています。
eMAXIS Slim 国内リートも9300前後から上に行けるか行けないか。
現在の利益率が17%ですが、もう少し待つ予定です。
こんばんは。鯛です。
1月末の利益率しらべました。
| 入金額 | 評価額 | 利益率 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 687,606 | 851,394 | 23.82% |
| 積立NISA | 1,181,240 | 1,478,980 | 25.21% |
| 特定口座 | 10,472,427 | 13,434,460 | 28.28% |
| ひふみ投信 | 210,000 | 258,777 | 23.23% |
| ウェルスナビ | 12,080,000 | 15,317,691 | 26.80% |
| 計 | 24,631,273 | 31,341,302 | 27.24% |
2021年初めての利益率です。
たぶん、少し上がって少し下がった感じの1月でした。
仕事が忙しくて、投資はほったらかしです。
UBS SuMi TRUST のセミナーだけはとりあえず見てみました。
UBSに初めて触れた気分でした。
プライベートバンクの勉強を続けます。
こんにちは。鯛です。
プライベートバンクしらべました。
プライベートバンク、プライベート・バンキング、ウェルス・マネジメントと、
たくさん言葉があるようです。
ウェルス・マネジメントとなったのには、日本の事情があるようです。
| 種別 | サービス | 最低預入金額 |
|---|---|---|
| スイス | UBS | 5億円 |
| クレディ・スイス | 2億円 | |
| ロンバー・オディエ | 3億円 | |
| ジュリアス・ベア | ||
| 証券会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1億円 |
| 大和証券 | ||
| 銀行 | UBS SuMi Trust | 2億円 |
UBS SuMi Trustでは、
2億の場合はUBSウェルス・マネジメントのサービス、
1億の場合は三井住友信託銀行ウェルス・マネジメント部のサービスのようです。
プライベートバンクに電話して、直接訪問した方のブログを読み漁りました。
この方によると充実したサービスのためには、
最低預入金額だけでなく5億円が必要のようです。
これは遠い。
将来のためにプライベートバンクを調べていたのですが、
これはハードルが高いですね。
でもいずれ挑戦したいです。
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