2024年1月のポートフォリオをまとめました

明けましておめでとうございます

鯛です。

2024年開始ということもあるので、ポートフォリオを表にまとめてみました。

ポートフォリオは色々なまとめ方がありますが、

今回はロボアドを含め、現金を含めない表にしてみました。

銘柄の入れ替え状況に関しては、

• iDeCoは2019年の設定以来変えてない
• つみたてNISAは2021年に一部売却して以来変えていない
• 投資信託は2021年に一部売却して以来基本は変えていない
• 2022年に楽天レバナス追加、2023年にインド株インデックス追加

という感じです。

結果的に、当初の投資お試し感覚から決めた同系統の銘柄が存在します。

同系統の銘柄はあまり意味はありませんが、成績が異なるのが面白い・・・。

現在はホールドしたまま、買付していない銘柄も含まれています。

コア銘柄の選定理由は、

• 株式インデックス
• 信託報酬率低め
• 日本株少なめ
• 分配金なし
• テーマ型は避ける
• ハイテク株のみは避ける

という感じです。

毎月の積み立て状況は、

• iDeCoは2万3000円積み立て
• 投資信託は5万円カード積み立て
• ひふみは1万円積み立て
• ウェルスナビの新NISAは10万円積み立て

という感じです。つみたてNISAは終了しました。

つみたてNISAとウェルスナビの特定口座は放置なので、値動きも見所です。

新NISAもどんな始まりになるのか、ドキドキです。

災害と事故から始まった2024年ですが、良いことがたくさん起きますように。

新しいNISA投資の思考法 お金の悩みから解放される　正しい「長期・積立・分散」のはじめ方 [ 柴山　和久 ]